Вторая половина 1960-х. В небольшой деревне живут Кирилл с Надеждой — у них подрастают два мальчика, жизнь течет спокойно. Все меняется, когда появляется парторг Вадим с супругой Валентиной. Между Кириллом и женой нового начальника вспыхивает чувство, из-за чего между мужчинами начинается жесткое противостояние.
Конфликт нарастает с каждым днем. Кирилл, прежде примерный семьянин, теперь не может скрыть своих эмоций. Вадим, чувствуя угрозу, пытается давить авторитетом. Напряжение в деревне становится заметным всем, а Валентина оказывается в центре этого непростого треугольника.