Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями, то ли всё это лишь декорации её петербургского театра.
Граница между реальностью и сценой постепенно стирается. Куклы, ритуалы, странные встречи — она уже не понимает, где заканчивается Индия и начинается её прошлое. Может, всё это лишь спектакль, который она сама себе придумала?