1944-й. В Неаполь приезжает моряк из США по имени Дин Барри. Здесь он знакомится с очаровательной итальянкой Люсией, и между ними мгновенно вспыхивает чувство. Их роман оставляет след — у женщины появляется ребёнок. Однако судьба разлучает влюблённых: Дин уезжает, не зная, что больше никогда не увидит возлюбленную.
Проходят годы. Повзрослевший мужчина решает вернуться в город, где когда-то был счастлив. Теперь его цель — найти сына, о котором он так долго помнил. Встреча с прошлым оказывается сложнее, чем он предполагал.