1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлекается языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро окажется в центре опасной операции КГБ. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитроумный план. Они хотят вычислить предателя в оборонной сфере, подставив ему Юлю как «приманку». Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, пока контрразведка наблюдает за каждым его шагом. Всё зависит от того, поверит ли иностранец в случайность этой встречи.
