Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: среди своих есть предатель. Его временно отстраняют от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин скрывается в отдаленной деревне у старого сослуживца, возглавляющего приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи, а прежние лесничие бесследно исчезали или погибали при странных обстоятельствах.
